О ситуации на нефтесервисном рынке

В апреле 2023 года сотрудники компании «БерАли Мангистау Company» организовали забастовку перед зданием министерства энергетики в Астане.

Причиной послужило сокращение штата «БерАли Мангистау Company» из-за того, что тендер на обслуживание буровых скважин выиграла другая компания.

Всего, на нефтесервисном рынке Казахстана представлено более 2000 компаний, с общим штатом работников более 270 000 человек.

Нефтесервис осуществляет порядка 17 видов деятельности, основные из них – строительно-монтажные работы, буровые работы, проектирование и инжиниринг, техобслуживание и ремонт, геологические и геофизические работы.

По итогам 2020 года нефтедобывающие компании приобрели товаров, работ и услуг на 5,3 трлн тенге, около половина которых приходилась на нефтесервисные услуги.

Справочно: 24,8% закупок нефтедобывающих компании приходилось на строительно-монтажные работы, 8% – на буровые работы, 5,5% – проектные и инжиниринговые услуги, 5,5% – на техобслуживание и ремонт, 4,3% – на геологические и геофизические услуги.

Наиболее высокий показатель заключенных договоров на поставку продукции и услуг наблюдается у ТОО «Тенгизшевройл» – 59,1%, Карачаганак Петролиум Компани – 10,6%, АО «Озенмунайгаз» – 4,2%, АО «СНПС Актобемунайгаз» – 4,1%, «North Caspian Operating Company» (Кашаган) – 3,8%, АО «Мангистаумунайгаз» – 2,8%, АО «Эмбамунайгаз» – 1,8%, ТОО «Жаикмунай» – 1,0%, «Buzachi Operating Ltd» – 0,7%, СП «КазГерМунай» – 0,7% и остальные – 33,4%.

Следует отметить, что большинство контрактов в Казахстане выполняют зарубежные компании, а доля местного содержания в нефтесервисе составляет всего 16,3%.

Справочно: Сегментом с самым низким показателем казахстанского содержания является проектирование и инжиниринг – 12%, доля казахстанского бизнеса по геологии и геофизике составляет – 29%, по строительным работам – не превышает 50%.

В списке топ-30 компаний (см. приложение № 1) представлены всего 9 «казахстанских компаний», 10 совместных предприятий между казахстанскими и зарубежными компаниями, а остальные 11 компаний имеют 100% иностранный учредительный капитал. При этом, на долю топ-30 крупнейших нефтесервисных компаний приходится 30% всех закупок нефтедобывающего сектора. Так, по итогам 2022 года на долю этих 30 компаний приходилось 2 трлн тенге выполненных работ (без НДС).

Согласно данным Союза нефтесервисных компании Казахстана, каждый 1% казахстанского содержания может косвенно сохранить в стране $100 млн.

Одной из основных проблем нефтесервисных компаний является сложные тендерные требования, которые разрабатываются в основном под определенных поставщиков, отдаются аффилированным компаниям по тендеру из одного источника.

Прилагаемые к тендерным документам технические условия заказчика ежегодно усложняются, в них включаются требования, которые выполнить невозможно физически. К примеру, с момента объявления без предварительного обсуждения тендера и до подачи заявки предоставляется всего десять-пятнадцать дней, в течение которых нельзя получить нужные cepтификаты. Подобная ситуация была с АО «Эмбамунайгаз». По словам руководителя одной из нефтесервисных компаний, аффилированные компании оказали влияние на руководство AO “Эмбамунайгаз” и добились того, что заказчик изменил сложившиеся в течение нескольких лет условия конкурса, объединив все 4 лота в один крупный лот. В результате малый и средний бизнес остался без объема работы, так как нет возможности работать сразу на 4 нефтегазодобывающих управлений одновременно, соответственно, и участвовать в конкурсе. Так, согласно результатам закупок работ по капитальному ремонту скважин победителем конкурса объявлено ТОО “КазТехМунайСервис” (КТМС), его цена – 4 144 508 000 тенге, тогда как сумма конкурса – 4 144 708 134 тенге, то есть снижение конкурсной суммы составило всего лишь 0,004% (200 134 тенге).

Дополнительной проблемой для нефтесервисных компаний являются отсутствие собственного капитала. Так как бюджеты подрядов исчисляются миллионами долларов США, во время реализации инвестиционных проектов нефтегазовые операторы запрашивают от потенциальных поставщиков финансовые гарантии от финансовых учреждений с высоким кредитным рейтингом (А/А-).

Согласно рейтингу агентств «Standard&Poor’s» и «Fitch» в Казахстане всего два банка с таким рейтингом ­- АО «Ситибанк Казахстан» (A+) и АО «Шинхан Банк Казахстан» (A+).

Справочно: АО «Народный банк Казахстана» ­- Baa2, АО «Kaspi Bank» – Ba1, АО «ForteBank» – Ba2, АО «Евразийский банк» – B2, АО «Jusan Bank» – B1.

Данные факторы препятствуют конкурентному развитию малого и среднего бизнеса, а также создают предпосылки к социальным взрывам.